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开启新世界钥匙下一赛道!

日期:2022-09-17类型:公司新闻

  开启新世界钥匙下一赛道!,今天就书接上文,接着聊聊如果看好VR赛道,有哪些对应的公司或者基金值得投资?

  在硬件领域,Meta旗下的Oculus无疑是目前VR市场上最重要的玩家,目前市场份额已经占到了全球市场的90%。

  一台头显在补贴后最低只卖300美元,按照美国普通人月薪3000元计算,相当于用月收入的十分之一就可以买到一台不错的头显,如此亲民的销售价大幅降低了VR的门槛。

  其实,这款设备的成本价也要差不多300美元。换句话说,Meta卖机器是几乎不赚钱的。

  但别忘了消费者购买了头显后,就必须要到指定的平台购买应用和游戏,那Meta就可以靠抽成赚比设备更多的钱。

  在应用游戏的质量和数量上,Oculus也是可以吊打其他厂商的。据统计,现在Oculus的应用商店已经有了上千款应用和游戏,并且依然在飞速增长。

  互联网天生就有“越多人用越好用”的网络效应。优质的VR内容可以不断吸引用户,与此同时又会吸引更多的开发者。这样一来二去,就能不断推动整个VR生态的繁荣了。

  不过,我认为Oculus的成功非常可能只是暂时的。因为当下VR的竞争格局尚不明确,并不存在永远的赢家。

  在Meta背后,还有一个庞大的竞争对手—苹果。这家全球市值排名最高的公司,已经掌握了手机行业75%以上的利润。

  考虑到苹果拥有强大的硬件研发能力,优秀的生态以及数量庞大的“果粉”,想要在VR领域有所作为难度应该不会很大。况且苹果还有一个重要优势,那就是可以进入消费者众多的中国大陆市场。

  有分析师预测,苹果的头显最快将于2023年1月发布,传闻目前至少有三款苹果头显设备正在开发中。

  另外,中国本土的VR厂商其实也在不断追赶,比如字节跳动旗下的PICO,据传腾讯也会收购硬件厂商布局VR赛道。

  所以,在未来的一年左右,我们就非常有可能在VR行业看到一场精彩的“群雄争霸”。

  从投资的角度看,我认为与其押注行业赢家不如押注VR行业的“卖水人”。就类似于虽然创新药研发成功的概率很低,但CXO公司却能持续受益。

  那么同理,不管最后哪家厂商的VR设备最终能在混战中胜出,作为卖铲子的上游硬件的相关公司都非常值得关注。

  其中,中国在零配件和整机代工领域具有较强优势,比如组装代工厂歌尔股份、立讯精密,以及涉及光学方案的舜宇光学科技等。

  而美国则在平台和芯片方面更有优势。比如前文介绍的科技大厂Meta和苹果,当前主流的头显设备几乎用的也都是高通芯片。

  另外,下游的内容生态也是非常值得关注的。目前VR已经落地的应用都以娱乐为主,包括游戏、直播、 社交、体育等。而AR的应用以B端细分行业为主,包括医疗、教育和巡检等。

  在C端方面,游戏的发展目前相对成熟,因此可以关注国内游戏行业较为出色的公司,比如腾讯、网易和吉比特等。在视频和直播领域,依然是字节跳动和快手有很强的内容优势。

  当前元宇宙社交虽然还比较早期,但作为互联网的下一个长期赛道,对技术、运营和用户群体的要求都很高。因此我会更看好腾讯做元宇宙的潜力,希望小企鹅能不负众望拿到下一场互联网的门票。

  总之,未来VR产业链包含了硬件、平台和内容等多个环节,大概率也是由中美两国公司主导的。与十年前的智能手机相似,VR很有可能会引领新一轮的科技浪潮。

  当然,上面很多公司并不在A股上市。所以如果想要低门槛布局VR产业链,也可以关注一些基金。

  比如持有美国科技龙头的纳斯达克ETF,持有中国科技龙头的恒生科技ETF以及消费电子相关的消电ETF。

  PS:由于当前VR产业链并不清晰,上述基金并不是完全包含VR产业链的,也包含了互联网及制造业的相关公司,仅供参考。

  原创:指汇盈(原名股市药丸),1000+原创专栏文章,学习更多投资理财干活知识,欢迎关注~